Ofertomat Pro – generator ofert PDF dla WooCommerce

Twórz gotowe oferty PDF z produktów WooCommerce

Ofertomat Pro – generator ofert PDF dla WooCommerce pozwala przygotować profesjonalną ofertę handlową bez przepisywania nazw produktów, zdjęć, opisów i cen do Worda, Excela lub programu graficznego.

Wybierasz produkty bezpośrednio ze swojego sklepu, dostosowujesz je do potrzeb konkretnego klienta, dodajesz własne pozycje i warunki współpracy, a następnie zapisujesz gotową ofertę.

Ofertę możesz pobrać jako PDF, wydrukować albo udostępnić klientowi za pomocą wygenerowanego linku.

• produkty, zdjęcia i dane pobierane bezpośrednio z WooCommerce,
• indywidualne ceny, ilości, rabaty i stawki VAT,
• własne produkty, usługi i pozycje dodatkowe,
• zapisywanie, edytowanie i duplikowanie ofert,
• gotowy PDF, wydruk lub link do wysłania klientowi.

Bez ręcznego przepisywania produktów do oferty

Podczas przygotowywania dokumentu możesz wyszukać produkt lub konkretny wariant znajdujący się już w WooCommerce. Wtyczka pobiera jego podstawowe informacje, dzięki czemu nie musisz tworzyć każdej pozycji od początku.

Do oferty możesz pobrać między innymi:

• nazwę produktu,
• opis produktu,
• zdjęcie,
• SKU,
• cenę,
• ilość,
• jednostkę sprzedaży,
• stawkę VAT.

To szczególnie wygodne przy ofertach obejmujących wiele produktów, wariantów lub całe zestawy przygotowywane dla klientów indywidualnych i firmowych.

Dodawaj własne pozycje spoza sklepu

Nie każda pozycja, którą chcesz przedstawić klientowi, musi być produktem zapisanym w WooCommerce.

Do oferty możesz dodać również własną pozycję, na przykład:

• usługę montażu,
• transport,
• projekt lub konsultację,
• produkt przygotowywany na indywidualne zamówienie,
• niestandardowy zestaw,
• dodatkową opłatę,
• pozycję opcjonalną,
• produkt lub usługę, których nie chcesz dodawać do katalogu sklepu.

Dla własnej pozycji możesz określić nazwę, opis, zdjęcie, jednostkę, cenę, ilość, rabat i stawkę VAT.

Dostosuj każdą ofertę do konkretnego klienta

Dane pobrane z WooCommerce możesz zmienić wyłącznie na potrzeby przygotowywanego dokumentu. Nie wpływa to na nazwę, opis ani cenę produktu widoczną w sklepie.

Dla każdej pozycji w ofercie możesz między innymi:

• zmienić nazwę i opis,
• ustawić własną ilość i cenę,
• dodać rabat procentowy lub kwotowy,
• wybrać odpowiednią stawkę VAT,
• zmienić jednostkę sprzedaży,
• pokazać lub ukryć zdjęcie, opis i SKU,
• oznaczyć produkt jako opcję dodatkową,
• zmienić zdjęcie wykorzystywane w ofercie.

Dzięki temu możesz wykorzystać ten sam produkt w wielu różnych ofertach, za każdym razem przedstawiając inną cenę, opis, rabat lub zakres propozycji.

Zapisuj oferty i wracaj do nich później

Nie musisz przygotowywać całego dokumentu podczas jednej sesji. Ofertę możesz zapisać, a następnie ponownie ją otworzyć i edytować.

Możesz między innymi:

• zapisać niedokończoną ofertę,
• wrócić do dokumentu po rozmowie z klientem,
• zmienić produkty, ceny lub warunki współpracy,
• zaktualizować termin ważności,
• poprawić dane klienta,
• ponownie wygenerować dokument po wprowadzeniu zmian.

To przydatne szczególnie wtedy, gdy przygotowanie oferty wymaga dodatkowych ustaleń, akceptacji ceny albo uzupełnienia szczegółów realizacji.

Duplikuj wcześniejsze oferty

Jeżeli często przygotowujesz podobne propozycje, nie musisz za każdym razem zaczynać od pustego dokumentu.

Istniejącą ofertę możesz zduplikować, a następnie zmienić dane klienta, produkty, ilości, ceny, rabaty lub warunki współpracy.

To rozwiązanie sprawdzi się między innymi przy:

• powtarzających się zapytaniach klientów,
• ofertach dla różnych odbiorców obejmujących podobne produkty,
• kolejnych wariantach tej samej propozycji,
• aktualizowaniu cen w starszej ofercie,
• przygotowywaniu kilku wersji zakresu realizacji.

Przedstaw potrzeby klienta i zaproponowane rozwiązanie

Oferta nie musi być wyłącznie tabelą zawierającą produkty i ceny. Możesz dodać do niej również treści, które wyjaśniają zakres propozycji i pomagają klientowi lepiej zrozumieć przedstawione rozwiązanie.

W dokumencie możesz umieścić:

• wprowadzenie do oferty,
• opis sytuacji lub potrzeb klienta,
• uzasadnienie wyboru produktów,
• opis proponowanego rozwiązania,
• dodatkowe informacje i ustalenia,
• indywidualne warunki realizacji.

Dzięki temu dokument może pełnić funkcję kompletnej propozycji handlowej, a nie wyłącznie prostego zestawienia cen.

Dane klienta i indywidualny numer oferty

Każda przygotowana oferta może zawierać najważniejsze informacje identyfikujące dokument i jego odbiorcę:

• indywidualny numer oferty,
• datę przygotowania,
• termin ważności,
• nazwę firmy klienta,
• imię i nazwisko osoby kontaktowej,
• NIP,
• adres,
• adres e-mail,
• numer telefonu.

Puste pola nie muszą być wyświetlane, dlatego dokument może pozostać czytelny również wtedy, gdy przygotowujesz ofertę dla osoby prywatnej albo nie posiadasz jeszcze wszystkich danych odbiorcy.

Ceny, rabaty, VAT i ilości

Ofertomat Pro pozwala przygotować zarówno prostą propozycję jednego produktu, jak i rozbudowane zestawienie zawierające wiele produktów i usług.

Dla każdej pozycji możesz określić:

• cenę jednostkową,
• liczbę sztuk lub inną ilość,
• jednostkę sprzedaży,
• rabat procentowy,
• rabat kwotowy,
• stawkę VAT,
• wartość netto i brutto.

Możesz także dodać pozycję bezpłatną albo przedstawić wybrany produkt lub usługę jako opcję dodatkową, której wartość nie musi być uwzględniona w podstawowym wariancie propozycji.

Warunki handlowe w jednym dokumencie

W końcowej części oferty możesz przedstawić najważniejsze zasady realizacji i współpracy:

• termin realizacji,
• sposób dostawy,
• sposób płatności,
• termin płatności,
• wysokość zaliczki,
• okres ważności oferty,
• dodatkowe informacje dla klienta.

Klient otrzymuje w ten sposób kompletną propozycję i nie musi szukać najważniejszych ustaleń w kilku wiadomościach e-mail.

Udostępnij ofertę klientowi

Po przygotowaniu dokumentu możesz wybrać najwygodniejszy sposób jego przekazania.

Gotową ofertę możesz:

• pobrać jako dokument PDF,
• wydrukować,
• skopiować jej indywidualny link,
• wysłać link klientowi w wiadomości e-mail lub komunikatorze,
• wrócić do zapisanej oferty i wprowadzić kolejne zmiany.

Nie musisz każdorazowo tworzyć nowego załącznika po drobnej korekcie. Możesz zaktualizować zapisaną ofertę i ponownie udostępnić klientowi jej aktualną wersję.

Gotowy dokument PDF z produktami i warunkami współpracy

Wygenerowany dokument może zawierać dane sprzedawcy, informacje o kliencie, opis potrzeb, proponowane rozwiązanie, produkty, własne pozycje, zdjęcia, ceny, rabaty, podatki oraz warunki realizacji.

Oferta jest tworzona bezpośrednio w WordPressie, dlatego nie musisz przenosić danych sklepu do osobnego programu.

Dla kogo jest Ofertomat Pro?

• dla sklepów WooCommerce przygotowujących indywidualne wyceny,
• dla producentów i hurtowni,
• dla firm obsługujących klientów B2B,
• dla sklepów sprzedających produkty razem z usługami,
• dla firm wyposażających biura, lokale, inwestycje i obiekty,
• dla wykonawców przygotowujących zestawy produktów,
• dla firm oferujących montaż, transport lub konfigurację,
• dla sprzedawców, którzy ustalają indywidualne ceny,
• dla firm, które chcą ograniczyć ręczne tworzenie dokumentów.

Od produktów w sklepie do gotowej oferty

1. Utwórz nową ofertę lub zduplikuj wcześniejszą.
2. Wpisz lub wybierz dane klienta.
3. Dodaj produkty i warianty z WooCommerce.
4. Dodaj własne produkty, usługi lub pozycje dodatkowe.
5. Dostosuj nazwy, opisy, zdjęcia, ilości, ceny, rabaty i VAT.
6. Uzupełnij wprowadzenie oraz warunki realizacji.
7. Zapisz ofertę i wróć do niej później albo wygeneruj gotowy PDF.
8. Wydrukuj dokument lub wyślij klientowi indywidualny link.

Twórz profesjonalne oferty dla klientów bez ręcznego przepisywania produktów i składania każdego dokumentu od początku.

×